Уолл-стрит закрылась в минусе: Nasdaq лидирует по потерям
Во вторник основные индексы фондового рынка США завершили торговый день снижением. Технологический Nasdaq стал главным аутсайдером, потеряв 1% из-за снижения акций компаний, связанных с производством чипов. Одновременно энергетический сектор также упал, на этот раз на 3%, на фоне снижения цен на нефть.
Смешанные отчеты и падение акций UnitedHealth
Финансовые отчеты по итогам квартала оказались неоднозначными, что вызвало разную реакцию инвесторов. В то время как некоторые компании продемонстрировали положительные результаты, акции UnitedHealth рухнули на 8% после прогноза прибыли на 2025 год, который оказался ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит.
Nvidia под давлением: рынок чипов в красной зоне
Nasdaq оказался под сильным давлением, главным образом из-за резкого падения акций Nvidia, крупнейшего производителя чипов для искусственного интеллекта. Акции компании просели на 4,7% после достижения рекордных значений накануне. Причиной снижения стал слух о том, что администрация президента Байдена может ввести новые ограничения на экспорт американских ИИ-чипов.
Пессимизм на рынке чипов: акции ASML обвалились
Акции чипмейкеров также подверглись сильным распродажам после разочаровывающих данных от производителя оборудования ASML Holdings. Компания обнародовала неутешительные прогнозы по продажам на 2025 год, что привело к падению ее акций на 16%. Это, в свою очередь, оказало давление на индекс полупроводников Филадельфии, который за день потерял 5,3%, показав самое значительное снижение с сентября.
Таким образом, смешанные отчеты и усиление регуляторных рисков оказали существенное влияние на настроения инвесторов, что отразилось на ведущих индексах Уолл-стрит.
Энергетический сектор погружается: рекордное падение с октября
Индекс энергетического сектора (.SPNY) продемонстрировал самое значительное падение за один день, потеряв 3% — это максимальное снижение с начала октября 2023 года. Ключевым фактором стала новость о том, что Израиль не планирует атаковать нефтяные объекты Ирана, что ослабило опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти и, соответственно, снизило цены на сырье.
Новые рекорды на фоне общего снижения
Интересно, что всего сессией ранее индексы Dow и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах. Однако столь яркий рост был омрачен последующими распродажами, которые затронули в первую очередь технологический сектор.
Технологический сектор продолжает падение
Следом за энергетикой ощутимые потери понес технологический индекс S&P 500 (.SPLRCT), который снизился на 1,8%. Акции технологических гигантов испытывают давление на фоне усиливающихся опасений по поводу регулирования и спроса на продукцию, особенно в контексте полупроводниковой отрасли.
Защитные активы на подъеме
На этом фоне защитные сектора показали уверенный рост. Лидером оказалась недвижимость (.SPLRCR), прибавив 1,2%. За ней следуют акции компаний, производящих товары первой необходимости (.SPLRCS), которые подорожали на 0,6%, и коммунальные услуги (.SPLRCU) с ростом на 0,5%. Эти сектора традиционно воспринимаются как «тихие гавани» для инвесторов в периоды рыночной нестабильности.
Финансовый сектор: победы и поражения
В финансовом секторе ситуация складывалась неоднозначно. Bank of America увеличил свою стоимость на 0,5% после того, как опубликовал лучшее, чем ожидалось, увеличение прибыли за третий квартал. Акции Charles Schwab также подорожали на 6%, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако акции Citigroup упали на 5%, так как банк сообщил о снижении чистой прибыли, а чистый процентный доход оказался ниже прогнозов. В то же время инвестиционное подразделение Citigroup поддержал доход от андеррайтинга долга.
Apple растет вопреки тренду
Несмотря на падение акций большинства технологических компаний, акции Apple стали исключением. Завершив торговую сессию с приростом на 1,1%, Apple продолжает радовать инвесторов, недавно достигнув рекордного максимума. Этот рост показывает, что даже в условиях неопределенности технологический гигант продолжает оставаться привлекательным активом для инвесторов.
В целом, торговая сессия оказалась разнонаправленной: резкие колебания на рынке чипов и нефти уравновешивались ростом защитных активов и стабильностью отдельных компаний, таких как Apple и Bank of America.
Walgreens резко вырвался вперед: рост на фоне закрытия магазинов
Акции компании Walgreens Boots Alliance (WBA.O) подскочили на внушительные 15,8% после того, как компания превзошла заниженные прогнозы Уолл-стрит по скорректированной прибыли за четвертый квартал. Вдобавок к этому, Walgreens объявил о намерении закрыть 1200 магазинов в рамках стратегии по снижению затрат, что позитивно восприняли инвесторы.
В центре внимания — будущие экономические данные
Инвесторы с нетерпением ждут публикации нового блока данных по прибыли компаний, а также ключевых экономических показателей. Среди них — данные по розничным продажам и промышленному производству, которые могут оказать серьезное влияние на рыночные настроения.
Мнение ФРС: инфляция остается под контролем
Во вторник днем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркнула, что несмотря на снижение процентной ставки в сентябре, политики продолжают прилагать усилия для дальнейшего снижения инфляции. Этот комментарий стал важным сигналом для рынка, указывающим на то, что ФРС остается сосредоточенным на контроле за ростом цен.
Трейдеры ожидают дальнейшего снижения ставок
Согласно данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, на уровне 98%. Это ожидание уже заложено в рынок и продолжает поддерживать активность инвесторов в надежде на более мягкие условия кредитования.
Баланс на фондовых площадках: минимальное преимущество «медведей»
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, снизившихся в цене, незначительно превысило количество выросших — соотношение составило 1,01 к 1. Несмотря на это, было зафиксировано 514 новых максимумов и лишь 41 новый минимум, что свидетельствует о сохранении общего положительного тренда.
Nasdaq: легкий перевес падений
На рынке Nasdaq акции также оказались под давлением, хотя разрыв между подешевевшими и подорожавшими акциями был незначительным — соотношение составило 1,05 к 1. В этот день на площадке 2109 акций выросли, в то время как 2214 показали снижение. Несмотря на это, индекс Nasdaq Composite зафиксировал 173 новых максимума, что является обнадеживающим сигналом для инвесторов.
S&P 500 и Nasdaq: рост в условиях волатильности
Индекс S&P 500 продемонстрировал 112 новых максимумов за последние 52 недели, не зафиксировав при этом ни одного нового минимума. Nasdaq Composite также показал солидные результаты с 173 новыми максимумами и 82 новыми минимумами. Эти показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на локальные колебания, инвесторы продолжают находить возможности для роста даже в условиях рыночной неопределенности.
Таким образом, текущие тренды демонстрируют сочетание сдержанного оптимизма с продолжающимся вниманием к макроэкономическим данным и политике ФРС.
Активность на биржах США на подъеме
Вчера на американских фондовых биржах сменились владельцы 12,85 млрд акций, что превысило средний объем за последние 20 дней, равный 12,18 млрд акций. Увеличение активности на рынке отражает рост интереса инвесторов, несмотря на волатильность.
Финансовые гиганты радуют инвесторов
Финансовый сектор продолжает показывать устойчивые результаты. Крупнейшие банки Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America превзошли ожидания по прибыли, что вызвало позитивные настроения среди инвесторов. Эти данные подтвердили, что крупнейшие банки успешно справляются с вызовами в условиях сложной экономической ситуации.
Разочарования в секторе здравоохранения
Однако не все результаты радовали рынок. Компании здравоохранения UnitedHealth и Johnson & Johnson опубликовали отчеты, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Разочаровывающие финансовые результаты вызвали волну распродаж в секторе, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу будущих перспектив в условиях нарастающей конкуренции и расходов.
ASML и проблемы полупроводникового сектора
Нидерландская компания ASML, производитель оборудования для чипов, шокировала рынок слабыми заказами и пессимистичными прогнозами по продажам на третий квартал. Эти новости стали тяжелым ударом для всего сектора полупроводников, вызвав снижение акций многих компаний. Индекс полупроводников Филадельфии (.SOX) оказался в минусе на фоне неутешительных прогнозов.
Будущее рынка зависит от технологий
По словам Роба Хаворта, старшего инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management в Сиэтле, американский фондовый рынок продолжает оставаться сильно зависимым от технологического сектора. Он отметил, что динамика акций технологических компаний может стать ключевым индикатором будущего движения всего рынка. Однако, как подчеркнул Хаворт, в целом ситуация не так пессимистична, как может показаться на первый взгляд.
Падение энергетических компаний на фоне снижения цен на нефть
Энергетический сектор S&P 500 стал одним из самых уязвимых, показав самое резкое процентное падение среди всех основных отраслей индекса. Акции компаний упали на 3,04% из-за снижения мировых цен на сырую нефть, что вызвало опасения по поводу долгосрочной стабильности этого сектора.
В целом, несмотря на неоднородные результаты по отраслям, активность на рынке остается высокой, а инвесторы с нетерпением ждут новых экономических данных и результатов компаний, чтобы скорректировать свои стратегии.
Американские индексы вновь в минусе
Вчерашние торги на Уолл-стрит завершились значительными потерями. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 324,60 пункта, что составляет 0,75%, завершив день на уровне 42 740,62 пункта. Широкий индекс S&P 500 также просел на 44,54 пункта, или 0,76%, до отметки 5 815,31. Технологически ориентированный Nasdaq Composite потерял 1,01%, снизившись на 187,10 пункта и достигнув 18 315,59.
Европейские акции под давлением из-за слабых прогнозов
Европейские рынки акций также пережили непростой день, зафиксировав самое резкое падение за последние две недели. Причиной стало разочарование инвесторов по поводу прогноза по продажам ASML, что вызвало волну распродаж в технологическом секторе. Это давление стало главной движущей силой снижения европейских индексов.
Решение ЕЦБ по ставкам — в центре внимания
На фоне этих событий инвесторы Европы с особым вниманием ожидают решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, которое будет озвучено в четверг. Этот шаг может стать ключевым фактором для дальнейших движений на рынке и даст новые ориентиры для инвесторов в условиях неопределенности.
Глобальные рынки продолжают терять
Индекс акций по всему миру MSCI продемонстрировал снижение на 6,20 пункта, или на 0,72%, остановившись на уровне 850,98. Европейский индекс STOXX 600 также просел на 0,8%, в то время как FTSEurofirst 300 упал на 0,92%, потеряв 19,22 пункта. Эти цифры подтверждают глобальную тенденцию к снижению на фоне слабых экономических данных и неопределенности на мировых рынках.
Развивающиеся рынки страдают от нестабильности
Акции развивающихся рынков не стали исключением: индекс MSCI Emerging Markets снизился на 11,40 пункта, что составляет 0,98%, до отметки 1148,66. Эти рынки по-прежнему находятся под давлением, отражая общую нестабильность в мировой экономике.
Цены на нефть падают на фоне ослабления рисков
На сырьевых рынках цены на нефть упали до двухнедельного минимума, продолжив негативную динамику, начавшуюся в понедельник. Основным драйвером падения стал спад опасений по поводу перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сообщения о том, что Израиль не будет наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, сняли напряженность с рынка и способствовали снижению цен на энергоносители.
Таким образом, рынки по всему миру продолжают испытывать давление как из-за локальных новостей, так и на фоне глобальной экономической неопределенности, что заставляет инвесторов искать безопасные активы и пересматривать свои стратегии.
ОПЕК и МЭА снижают прогнозы по мировому спросу на нефть
ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрели свои прогнозы по глобальному спросу на нефть в сторону снижения. Основной причиной стала слабость китайской экономики, что привело к ухудшению ожиданий по потреблению энергоносителей. Это вызвало дальнейшее давление на нефтяные котировки.
Цены на нефть снижаются: положительный сигнал для экономики
Снижение цен на нефть, которое мы наблюдаем, оказывает дезинфляционное влияние и является позитивным фактором для мировой экономики, отметил Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder из Нью-Йорка. Он добавил, что текущее падение цен может быть связано со спекуляциями о том, что ключевые нефтяные объекты на Ближнем Востоке будут защищены от атак, что уменьшает риски для поставок.
Тем не менее, по словам эксперта, падение цен также сигнализирует о снижении мирового спроса на энергоносители, что отражает общую ослабленность экономической активности.
Резкое падение цен на нефть
Американская нефть марки WTI подешевела на 4,40%, достигнув отметки $70,58 за баррель. Цена на нефть Brent снизилась на 4,14%, достигнув $74,25 за баррель. Это продолжение негативной динамики, начавшейся на фоне снижения спроса и ослабления геополитических рисков в регионе Ближнего Востока.
Доходность облигаций США демонстрирует разнонаправленную динамику
На фоне слабых данных по промышленному производству, представленных Федеральным резервом Нью-Йорка, доходность американских казначейских облигаций немного снизилась после достижения 2,5-месячного максимума. Доходность 10-летних облигаций упала на 3,7 базисных пункта, остановившись на уровне 4,036%, в то время как доходность 30-летних облигаций снизилась на 5,8 базисных пунктов до 4,3237%.
Ставки на краткосрочные облигации остаются высокими
Доходность 2-летних облигаций, которые являются индикатором ожиданий относительно процентных ставок, показала небольшой рост — на 1,1 базисных пункта, достигнув 3,952%. Это отражает настроения на рынке, согласно которым участники продолжают учитывать возможность дальнейшего ужесточения политики ФРС в краткосрочной перспективе.
Доллар ослабевает на фоне ожиданий снижения ставок
Американская валюта слегка ослабла по отношению к корзине мировых валют, что связано с ожиданиями трейдеров относительно того, что Федеральная резервная система может смягчить свою денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы. Несмотря на это, доллар остается стабильным в целом, что продолжает привлекать инвесторов в период глобальной экономической неопределенности.
Итак, на фоне падения цен на нефть и разнонаправленной динамики облигаций, рынок продолжает находиться в состоянии ожидания дальнейших действий со стороны ФРС, что влияет на поведение инвесторов и динамику валют.
Доллар укрепляется на фоне ослабления евро и иены
Индекс доллара, который измеряет его стоимость по отношению к корзине валют, включая евро и японскую иену, продемонстрировал небольшой рост на 0,06%, достигнув отметки 103,24. В то же время евро ослаб на 0,2%, опустившись до $1,0887, что отразило продолжающуюся волатильность на валютных рынках. По отношению к японской иене доллар также ослаб, снизившись на 0,37% до уровня 149,2 иены за доллар.
Золото укрепляется на фоне снижения доходности облигаций
Золото, традиционно рассматриваемое как «тихая гавань» в периоды рыночной нестабильности, продолжило свое восхождение. Снижение доходности казначейских облигаций США способствовало увеличению привлекательности этого драгоценного металла. Спотовое золото выросло на 0,4%, достигнув отметки $2661,80 за унцию.
Nvidia теряет позиции: технологический гигант под давлением
Nvidia, лидер в области разработки чипов для искусственного интеллекта, пережила один из самых крупных спадов. После того как компания ненадолго обошла Apple по рыночной капитализации, ее акции упали на 4,5%, что привело к снижению рыночной стоимости примерно на 158 миллиардов долларов. Теперь разрыв между Nvidia и Apple, чья капитализация составляет 3,56 триллиона долларов, вновь увеличился.
Технологические гиганты под давлением: спад на рынке чипов
Падение акций Nvidia потянуло за собой и другие компании, работающие в сфере производства полупроводников. Акции таких компаний, как AMD, Intel, Arm, Broadcom и Micron, упали на 3,2–5% к закрытию торгов во вторник. Это падение существенно сказалось на индексе полупроводников Филадельфии, который упал почти на 5%, что привело к дополнительному давлению на индекс Nasdaq.
Азиатские производители чипов также теряют позиции
Негативные тенденции на рынке микросхем отразились и на акциях азиатских производителей. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co потеряла 1,9%, а южнокорейские гиганты Samsung Electronics и SK Hynix снизились на 2,1% и 2,5% соответственно. Это стало следствием усиления глобального давления на сектор полупроводников, вызванного общими опасениями по поводу спроса и слабых прогнозов от ASML.
Таким образом, текущее состояние мирового рынка продолжает оставаться под влиянием технологических и валютных факторов, что заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии и оценивать новые риски.
Samsung прогнозирует снижение прибыли: рынок микросхем ИИ под давлением
В этом месяце Samsung Electronics предупредила инвесторов, что ее прибыль за третий квартал, скорее всего, окажется ниже рыночных ожиданий. Основная причина — компания испытывает сложности с извлечением выгоды из растущего спроса на микросхемы для искусственного интеллекта (ИИ). Этот сигнал тревоги подчеркивает, что не все участники рынка могут равномерно использовать преимущества ИИ-революции.
TSMC на волне успеха благодаря ИИ
В то время как Samsung борется с низкой прибылью, ее конкурент — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — показывает противоположные результаты. Ожидается, что TSMC, основной поставщик чипов для Nvidia, объявит о росте прибыли на 40% за третий квартал. Успех TSMC подчеркивает её ведущую роль в производстве чипов для передовых технологий и ИИ-решений.
США готовят новые ограничения на экспорт ИИ-чипов
Ситуация на рынке чипов усложняется новыми геополитическими рисками. По сообщению Bloomberg News, официальные лица США рассматривают возможность введения новых ограничений на экспортные лицензии для чипов искусственного интеллекта. Эти меры могут быть направлены на страны Персидского залива и продиктованы соображениями национальной безопасности. Вашингтон обеспокоен тем, что Ближний Восток может стать транзитным коридором для Китая, который стремится получить доступ к передовым американским технологиям, несмотря на действующие запреты.
США стремятся сохранить лидерство в ИИ
Дэнни Хьюсон, руководитель финансового анализа в AJ Bell, прокомментировал действия США, отметив, что для Вашингтона важно сохранить свое технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта. «Революция в ИИ, как ожидается, станет основным драйвером роста производительности и технологических достижений, и неудивительно, что США готовы на решительные меры для защиты своего доминирования», — отметил эксперт.
Индустрия чипов в центре внимания
Пока глобальная гонка за технологическим превосходством продолжается, будущее рынка чипов остается под вопросом. Как Samsung, так и TSMC представляют два разных подхода к преодолению вызовов, связанных с производством микросхем для ИИ. При этом политические решения могут существенно повлиять на динамику отрасли в ближайшие месяцы.
